Etterspørselen etter lån fra husholdninger økte litt i tredje kvartal 2024. Samtidig rapporterer bankene om en betydelig økning i fastrentelån. Blant foretakene var etterspørselen etter lån om lag uendret. Bankene venter om lag uendret etterspørsel fra både husholdninger og foretak i fjerde kvartal. Samlet kredittpraksis var om lag uendret. Bankene melder også om litt økt konkurranse.

Husholdninger                                        

Samlet rapporterte bankene at etterspørselen etter lån med pant i bolig økte litt i tredje kvartal 2024, se figur 1. Etterspørselen etter førstehjemslån var om lag uendret i tredje kvartal. Etterspørselen etter fastrentelån økte betydelig og mer enn ventet i andre kvartal, se figur 2.  Bankene forventer om lag ingen endring i etterspørselen etter fastrentelån i fjerde kvartal, og de venter heller ingen endring i samlet etterspørsel etter boliglån i fjerde kvartal.

Kredittpraksisen og bruken av avdragsfrihet overfor husholdningene var om lag uendret i tredje kvartal, og bankene venter ingen endring i fjerde kvartal, se figur 1.

Figur 1 Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån med pant i bolig

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån med pant i bolig

Figur 2 Etterspørsel etter lån med pant i bolig

Etterspørsel etter lån med pant i bolig

Samlet rapporterte bankene om en liten nedgang i utlånsmarginen på boliglån, se figur 3. I likhet med i andre kvartal meldte bankene om litt økt konkurranse i tredje kvartal, og de forventer også litt økt konkurranse i fjerde kvartal.

Figur 3 Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån med pant i bolig

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån med pant i bolig

Samtlige banker rapporterer om at nye lån i stor grad gis som annuitetslån, og de fleste bankene melder om at de har krav om avdragsbetaling på nye lån, se figur 4. Flere av bankene opplyser om at det generelt er svak etterspørsel etter serielån blant kundene deres.

Figur 4 Bankenes praksis rundt bruk av avdrag og fordeling mellom serielån og annuitetslån

Bankenes praksis rundt bruk av avdrag og fordeling mellom serielån og annuitetslån

Foretak 

For lån til ikke-finansielle foretak rapporterte bankene samlet om uendret etterspørsel i tredje kvartal 2024, se figur 5. Utnyttelse av kredittlinjer var også om lag uendret, mens etterspørselen etter fastrentelån økte litt. Etterspørselen etter lån til næringseiendom har vært om lag uendret i både andre og tredje kvartal etter at den falt litt i første kvartal. I fjerde kvartal venter bankene om lag uendret etterspørsel etter lån, både for ikke-finansielle foretak samlet og for næringseiendomsforetak. Bankene meldte om uendret kredittpraksis i tredje kvartal, og de venter ingen endring i fjerde kvartal.

Figur 5 Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til ikke-finansielle foretak

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til ikke-finansielle foretak

Bankenes finansieringskostnad på lån til ikke-finansielle foretak falt litt i tredje kvartal, i likhet med både utlånsrente og utlånsmargin, se figur 6. I fjerde kvartal forventer bankene ingen endring i finansieringskostnadene, mens de tror at både utlånsrenten og utlånsmarginene skal falle litt. I likhet med i andre kvartal meldte bankene om litt økt konkurranse i tredje kvartal, og de venter at konkurransen skal øke om lag tilsvarende i fjerde kvartal.  

Figur 6 Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån til ikke-finansielle foretak

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån til ikke-finansielle foretak

Om lag halvparten av bankene melder om noe økt salg av næringseiendom blant låntakere der salget er motivert ut fra å forbedre den finansielle stillingen (uten at det er vesentlig risiko for brudd på vilkår eller lavere kredittvurdering) eller til å unngå mislighold av lån, se figur 7. Halvparten av bankene melder om noe økt risiko for at låntakere innen næringseiendom kommer i brudd med vilkår knyttet til rentedekningsgrad (interest coverage ratio). Fire av ti banker melder om noe økt risiko for at låntakere innen næringseiendom kommer i brudd med vilkår i avtalen knyttet til egenkapitalandel, se figur 8. Andelen banker som melder om økt risiko på disse spørsmålene, er om lag den samme som da disse spørsmålene sist ble stilt, i første kvartal 2024.

Fire av ti banker melder om noe økt risiko for at låntakere innen eiendomsutvikling kommer i brudd med vilkår i låneavtalen knyttet til betjeningsevnen i tredje kvartal, mens to banker melder om en stor økning i risiko, se figur 9. I første kvartal var det til sammenlikning seks banker som meldte om noe økt risiko, og en bank som meldte om en stor økning i denne risikoen. Fem av ti banker melder om noe økt risiko for at låntakere innen eiendomsutvikling kommer i brudd med vilkår i avtalen knyttet til egenkapitalandel, i tredje kvartal, opp fra fire banker i første kvartal.

Figur 7 Bankenes vurdering av endringer i salg av næringseiendom blant låntakere knyttet til ulike årsaker

Bankenes vurdering av endringer i salg av næringseiendom blant låntakere knyttet til ulike årsaker

Figur 8 Bankenes vurdering av utvikling i næringseiendomssegmenter

Bankenes vurdering av utvikling i næringseiendomssegmenter

Figur 9 Bankenes vurdering av foretak innen eiendomsutvikling

Bankenes vurdering av foretak innen eiendomsutvikling

Åtte av ti banker melder om noe økt bruk av rentesikring blant næringseiendomsforetakene, og de resterende to bankene melder om stor økning i bruk av rentesikring, se figur 8. Det er en økning fra første kvartal som var forrige gang vi spurte om dette, da ni av ti banker meldte om noe økt bruk av rentesikring.

Fra 1. januar 2025 gjennomfører EU omfattende endringer i kapitalkravsforordningen (CRR3). Finansdepartementet tar sikte på at tilsvarende EØS-regler vil tre i kraft i Norge fra nyttår. Endringene ventes å gi mindre forskjeller enn i dag mellom kapitalkrav for store og små banker. I tillegg innebærer forslaget fra Finanstilsynet blant annet at minstekravene til risikovekter på lån med pant i bolig og næringseiendom øker noe ved bruk av IRB-metoden.

Halvparten av bankene rapporterer om at innføringen av CRR3, slik forslaget ligger nå, trolig vil øke utlåns- og innskuddsmarginene på foretakslån noe. Når det gjelder sammenslåinger i banksektoren er bankene mer delt i hvordan de tror det vil påvirke utlåns- og innskuddsmarginene. To banker mener marginene vil øke noe, mens tre banker tror marginene vil falle noe. Resten av bankene tror marginene vil være om lag uendret.